Erbfolge

planejamento sucessório e financeiro

multi family office

Assessoria financeira no mercado nacional e internacional. Representamos as necessidades de cada cliente de forma imparcial com um modelo de serviço completamente independente que evita conflitos de interesse. Combinamos o know-how de nossos parceiros para criar um serviço personalizado que garanta a melhor solução e acesso a conselhos e conselhos na área de planejamento sucessório e  financeiro.

 

seu
patri
mônio

 

Nós cuidamos do seu patrimônio.

Assessoria

Assessoria em decisões de investimento, planejamento, oportunidades no mercado financeiro e assessoria de riscos.

Centralização

Centralização e coordenação de todos os ativos do cliente, incluindo aspectos familiares e / ou comerciais

Consolidação

Consolidação do total de ativos do cliente por meio de um sistema no qual o cliente recebe um relatório consolidado de todos os seus ativos, mesmo se ele tiver posições financeiras em várias instituições financeiras.

Assessoria jurídica

Nossa equipe jurídica assessora com experiência em transações internacionais lhe acompanhe.

nossos serviços

soluções individualizadas

  • Consultoria de Investimentos 
  • CVM: Consultoria com especialistas profissionais do mercado financeira nacional e global. 
  • Serviços de Family Office: Abrange muito mais que a consultoria em termos monetários, os serviços englobam: 
  • Concentração do relacionamento com as instituições e todos os serviços que oferecemos na consultoria de investimentos, além de serviços fiduciários, planejamento sucessório, consultoria fiscal, consultoria internacional e assessoria jurídica.